CaixaBank emite un Bono Social COVID-19 de 1.000 millones de euros para financiar a pymes y microempresas de las zonas más desfavorecidas de España

CaixaBank emite un Bono Social COVID-19 de 1.000 millones de euros para financiar a pymes y microempresas de las zonas más desfavorecidas de España

La nueva emisión ha contado con una demanda que ha superado los 3.000 millones y refuerza el posicionamiento de CaixaBank como banco socialmente responsable.
Caixa personas
Se trata del segundo Bono Social que emite la entidad, que se convirtió en 2019 en el primer banco del Ibex 35 en emitir un bono de estas características
para apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

CaixaBank ha realizado la segunda emisión bajo el bajo marco de bonos verdes, sociales y
sostenibles que publicó en agosto 2019. En esta ocasión, la entidad ha colocado 1.000
millones de euros a 6 años, con opción de redimir el bono a los 5 años, en formato de deuda
senior preferente.

El objetivo de la emisión es mitigar los efectos del COVID-19, a través de financiación a
pymes y microempresas domiciliadas en las regiones españolas más desfavorecidas. Estas
zonas son las que se encuentran dentro del percentil 30 en términos de PIB per cápita, es
decir, con menos de 19.665 euros, o con tasas de desempleo superiores al 16.69 %.

La entidad, presidida por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar,
propone que los fondos captados se destinen a promover el ODS número 8 “Trabajo decente
y crecimiento económico”, donde ya ha identificado 1.700 millones de euros elegibles
siguiendo los estrictos criterios definidos por el marco de CaixaBank y que tratan de
amortiguar los efectos del COVID-19.

El precio del bono se ha fijado en 117 puntos básicos sobre el midswap, tras rebajar la
indicación de precio inicial en 33 puntos básicos y el cupón ha quedado establecido en el
0,75 %. El éxito de la emisión se refleja en la demanda, que ha superado los 3.000 millones
de euros y en la elevada calidad de misma. De acuerdo con los bancos que han participado
en la transacción, un 72 % de los bonos han sido adjudicados a inversores reconocidos en
el mercado como inversores socialmente responsables, (SRI) y entre estos, el 56 % cuenta
con el mayor reconocimiento en inversión responsable (“Dark SRI”).

El compromiso con las empresas y la recuperación económica se pone de manifiesto con el
crecimiento de la cartera de crédito bruto del Grupo, que desde el inicio de año y hasta el 31
de mayo fue de 13.300 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,8 %.

Este bono vuelve a demostrar el alineamiento de la financiación con el modelo de banca
social y responsable de CaixaBank. Esta estrategia está siendo reconocida por los
inversores de renta fija que destacan cómo la entidad ha sabido reflejar esta estrategia en
un marco de bonos sociales creíble y sólido.

La emisión espera contar con una calificación Baa1/BBB+/A-/A por Moody’s, S&P, Fitch y
DBRS respectivamente. Los bancos colocadores de esta nueva emisión han sido
CaixaBank, HSBC, ING, Natixis y UniCredit.

Segunda emisión bajo el marco SDG
De esta manera, CaixaBank ha realizado su segunda emisión bajo el marco SDG (bonos
verdes, sociales y sostenibles). Con la primera emisión de septiembre de 2019, CaixaBank
obtuvo el premio “Bono Social del año 2019” por la prestigiosa publicación Environmental
Finance. Esa operación inaugural incluía préstamos de MicroBank a individuos o familias
cuya suma de ingresos disponibles fuese igual o inferior a 17.200 euros, con el objetivo de
financiar necesidades diarias como gastos en salud, educación o reparaciones en los
hogares y vehículos, así como préstamos a autónomos y Pymes en las regiones más
desfavorecidas de España.

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