Esta emisión confirma el respaldo que los mercados de capitales otorgan a Banco Popular, con una respuesta muy positiva tanto a nivel de inversores domésticos -con un 43% de la demanda- como internacionales, que representaron el 57% restante. Destacaron las órdenes de Alemania, Reino Unido y Francia con un 46% del total. Entre los inversores de otros países estuvieron presentes nacionalidades como Estados Unidos, Holanda o Corea.

En términos de condiciones, la emisión presenta un diferencial de 115 p.b. sobre el midswap (índice de referencia de las emisiones a largo) y contará con la calificación crediticia de Aaa y AAA por las agencias de rating Moody’s y Fitch respectivamente; las máximas calificaciones posibles por ambas agencias.

Con esta emisión el banco continúa cumpliendo con sus objetivos de consolidación y ampliación de su base inversora, y refuerza su estructura de financiación mediante el alargamiento de los plazos de financiación institucional.

A 31 de diciembre de 2009, el Banco Popular contaba con una segunda línea de liquidez de 18.281 millones de euros, y un ratio de core capital del 8,6%, uno de los más altos de la banca privada española y europea.